1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который и не подозревает, во что ввязывается.
Чем глубже он погружается в дело, тем яснее становится: за убийством скрывается нечто пугающее. Лыкову предстоит столкнуться с неведомой жестокостью, бросив вызов самому себе. На кону — всё, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь. Сможет ли он остановить зло, не потеряв себя?